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Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202203121393
Organisme responsable : ESBANQUE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

Acquérir des techniques bancaires liées au marché des particuliers Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale Développer son potentiel dans le domaine comportemental et commercial Maîtriser les outils digitaux utilisés dans le secteur banque - assurance

Programme de la formation

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 16 jours Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services Intégrer les étapes d'un entretien client Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client Fidéliser le client en traitant les réclamations Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation) Bloc 2 -…

Bloc 1 - Développer la relation client dans un environnement omnicanal Banque/Assurances - 16 jours Prendre en charge la demande du client et gérer la relation client dans un environnement omnicanal Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services Intégrer les étapes d'un entretien client Pratiquer l'approche globale lors d'un entretien client Fidéliser le client en traitant les réclamations Modalité d'évaluation : examen oral (mise en situation) Bloc 2 - Commercialiser les offres banques assurances adaptées aux besoins client - 23 jours Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission Formaliser l'entrée en relation et proposer les produits, services et et solutions en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Proposer les produits d'assurance et de prévoyance en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Proposer les produits d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés Modalité d'évaluation : examen écrit (cas pratique) Bloc 3 - Développer le portefeuille client en gérant les risques bancaires dans un environnement réglementaire - 8 jours Pratiquer les missions de conseiller dans l'environnement de la banque Intégrer le cadre réglementaire Piloter les risques opérationnels Développer la clientèle de son portefeuille Modalité d'évaluation : projet professionnel appliqué avec présentation orale

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

84 h

En entreprise

1523 h

Modalités d'alternance

3 sessions par an selon les calendriers des délégations
Contrat de professionnalisation de 1 an ou contrat d'apprentissage d'un an
1 semaine en centre de formation et 3 semaines en entreprise bancaire

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

-

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

59 Rue de Tivoli
33000 Bordeaux

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
59 Rue de Tivoli
33000 Bordeaux
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes