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Cycle Mastère Expert en Ingénierie Patrimoniale

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202203114568
Organisme responsable : TALIS BAYONNE (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

La certification d' « Expert en ingénierie patrimoniale » s'adresse à des futurs professionnels de la gestion de patrimoine exerçant notamment dans l'assurance et la banque. Cette certification permet d'exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur et des composantes des différents environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques. Dans…

La certification d' « Expert en ingénierie patrimoniale » s'adresse à des futurs professionnels de la gestion de patrimoine exerçant notamment dans l'assurance et la banque. Cette certification permet d'exercer la profession en possédant les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur et des composantes des différents environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques. Dans un contexte où les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées, l'expert se doit d'accompagner le client avec des compétences mises à jour mais également avec un respect de transparence et d'intégrité dans la complétude, la clarté et la qualité des informations transmises. Dans le but d'une gestion optimisée du patrimoine des clients, l'expert devra mener un suivi régulier en tenant compte de l'évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client et de ses besoins formulés ou non. C'est ainsi que les professionnels certifiés seront autant compétents face aux activités commerciales, techniques ou de gestion qui se retrouvent dans le métier. Ils feront preuve de performance par leur maîtrise des offres proposées et leurs aptitudes à conseiller celles qui correspondent le mieux à la situation et au projet de leur client.

Programme de la formation

CYCLE MASTÈRE EN DEUX ANS / ANNÉES 4+5 TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU 7 / 300 ECTS CYCLE MASTÈRE 2 EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2017 PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 03 MARS 2017 PORTANT ENREGISTREMENT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES. ENREGISTREMENT POUR TROIS ANS, AU NIVEAU I, SOUS L'INTITULÉ "EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE" AVEC EFFET AU 31 JUILLET 2013, JUSQU'AU 03 MARS 2020. CERTIFICATEUR ECOLE…

CYCLE MASTÈRE EN DEUX ANS / ANNÉES 4+5 TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU 7 / 300 ECTS CYCLE MASTÈRE 2 EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE ARRÊTÉ DU 23 FÉVRIER 2017 PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 03 MARS 2017 PORTANT ENREGISTREMENT AU RÉPERTOIRE NATIONAL DES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES. ENREGISTREMENT POUR TROIS ANS, AU NIVEAU I, SOUS L'INTITULÉ "EXPERT(E) EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE" AVEC EFFET AU 31 JUILLET 2013, JUSQU'AU 03 MARS 2020. CERTIFICATEUR ECOLE SUPÉRIEURE D'ASSURANCES (ESA) DATE DE DÉCISION : 27-01-2020 DURÉE DE L'ENREGISTREMENT EN ANNÉES : 3 DATE D'ÉCHÉANCE DE L'ENREGISTREMENT : 27-01-2023 BLOC 1 : Structurer, développer et pérenniser son activité d'expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie. BLOC 2 : Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client en termes d'existant, d'attentes, de besoins et de comportements. BLOC 3 : Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions. BLOC 4 : Analyser l'environnement juridique du droit de la famille et du patrimoine mobilier et immobilier. BLOC 5 : Analyser l'impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine. BLOC 6 : Analyser l'impact de l'environnement fiscal du patrimoine. BLOC 7 : Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter. BLOC 8 : Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale. BLOC 9 : Accompagner et suivre un client dans la mise en oeuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter.

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

901 h

Modalités d'alternance

Rythme en fonction du statut : Initial / Alternance / Formation Professionnelle Continue

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Post BAC+3 validé : admission sur concours Titulaire d'une L3 ou Titre de Niveau 6 et 180 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels. Durée de la formation : 2 ans ou Post BAC+4 validé :admission sur concours Titulaire d'un M1 ou Titre de Niveau 6 et 240 ECTS ou expérience professionnelle significative / VAPP / Validation des Acquis Professionnels et Personnels. Durée de la formation : 1 an

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

15 Rue Vauban
64100 Bayonne

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
15 Rue Vauban
64100 Bayonne
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes