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Bachelor Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202102088583
Organisme responsable : CFA CCI CHARENTE FORMATION (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

Activités professionnelles : Conseiller clientèle particuliers en agence bancaire Conseiller clientèle en assurances Le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d'assurer la commercialisation de produits de banque et d'assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).

Programme de la formation

Bloc 1 : Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance • Appréhender le secteur banque assurance • Définir et analyser les cibles à prospecter • Sélectionner les actions de prospection omnicanale • Bâtir des actions de prospection omnicanale • Mener des entretiens de prospection • Evaluer ses résultats de prospection Bloc 2 : Commercialisation de produits banque/ assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels •…

Bloc 1 : Prospection omnicanale de clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance • Appréhender le secteur banque assurance • Définir et analyser les cibles à prospecter • Sélectionner les actions de prospection omnicanale • Bâtir des actions de prospection omnicanale • Mener des entretiens de prospection • Evaluer ses résultats de prospection Bloc 2 : Commercialisation de produits banque/ assurance auprès d'une clientèle de particuliers et/ou de professionnels • Diagnostiquer le besoin du client • Evaluer son profil de risque • Conseiller son client avec déontologie • Elaborer et présenter des solutions adaptées aux clients • Négocier et contractualiser la vente Bloc 3 : Entretien et développement d'un portefeuille de clients particuliers et ou professionnels de produits banque/ assurance • Exercer une veille réglementaire en banque/assurance • Suivre et entretenir la relation avec ses clients • Recueillir et exploiter les avis clients • Evaluer sa performance commerciale

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

420 h

En entreprise

1100 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Etre titulaire d'un diplôme de niveau bac+2 Entretien avec le Conseiller en formation Se pré-inscrire sur le site internet Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Boulevard Salvador Allende
16340 L'Isle-d'Espagnac

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Boulevard Salvador Allende
16340 L'Isle-d'Espagnac
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes