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Conseiller Financier

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_202001077763
Organisme responsable : ISFAC LA ROCHELLE (ouvre dans un nouvel onglet)

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Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1103 Courtage en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

Apporter conseil et expertise aux clients en services bancaires Proposer des solutions d'épargne et d'investissement Maîtriser les différents types d'assurances

Programme de la formation

Banque : Techniques et produits bancaires Economie financière et marché des capitaux Assurance : Assurance de biens et de responsabilités Prévoyance Assurance vie Financement : Mathématiques financières Financement des projets des particuliers Financement des investissements professionnels Analyse financière Fiscalité Règlementation juridique : Régimes matrimoniaux Successions et libéralités Focus immobilier : Prêt immobilier Solutions d'investissement immobilières Relation…

Banque : Techniques et produits bancaires Economie financière et marché des capitaux Assurance : Assurance de biens et de responsabilités Prévoyance Assurance vie Financement : Mathématiques financières Financement des projets des particuliers Financement des investissements professionnels Analyse financière Fiscalité Règlementation juridique : Régimes matrimoniaux Successions et libéralités Focus immobilier : Prêt immobilier Solutions d'investissement immobilières Relation clientèle Sensibilisation au handicap Certification AMF Notre méthode : L'ISFAC base son activité sur l'accompagnement des apprenants ce qui permet leur montée en compétences. L'accompagnement commence par la recherche de l'employeur et se poursuit ensuite tout le long du parcours de formation : suivis en entreprise avec le maitre d'apprentissage, évaluations et bilans pédagogiques réguliers, accompagnement socio-professionnel et éducatif inhérent au statut d'apprenti. L'ISFAC développe ses méthodes pédagogiques au travers de la multimodalité pour une préparation efficace à l'examen et un apprentissage du métier visé. Les outils d'accompagnement à une pédagogie hybride nous permettent de mettre en œuvre une pédagogie active, tournée vers l'apprenant. La mise en place d'une pédagogie inversée, d'un travail basé en présentiel sur la mise en pratique et l'application d'un accompagnement individuel (synchrone où asynchrone) en fonction des besoins de chacun. Le choix de cette méthode permet à l'apprenant de développer en plus des connaissances en lien avec le diplôme visé, des compétences transversales comme l'autonomie et la responsabilité, qui seront essentielles à son parcours professionnel. Les séances, animées par des intervenants professionnels du métier, sont basées sur des échanges, des partages d'expérience. Le travail en mode projet est favorisé.

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

553 h

En entreprise

210 h

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public en emploi
  • Salarié
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion
  • Tout public

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Être titulaire d'un BAC+2 ou d'une certification de niveau 5

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

17 Rue Jean Perrin Immeuble Le Challenge 2
17000 La Rochelle

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
17 Rue Jean Perrin Immeuble Le Challenge 2
17000 La Rochelle
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes