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Conseiller Financier

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_201908068334
Organisme responsable : NOSCHOOL BORDEAUX (ouvre dans un nouvel onglet)

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Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

4 grandes fonctions : - la promotion de produits et de services bancaires et d'assurances, - le conseil d'une solution d'épargne et de placement, - la préconisation d'une solution pour investir, - l'audit des risques et la conduite de projet.

Programme de la formation

Les services bancaires et d'assurance : - Techniques et produits bancaires - Incendie, accident, risques, divers - prévoyance Les solutions d'épargnes et de placements : - Assurance vie - Régimes sociaux et retraite - Économie financière et marché des capitaux Les solutions pour investir : - Le financement des projets immobiliers - Le financement des investissements professionnels - Immobilier Les risques et la conduite de projet - Analyse financière - Techniques de vente - La…

Les services bancaires et d'assurance : - Techniques et produits bancaires - Incendie, accident, risques, divers - prévoyance Les solutions d'épargnes et de placements : - Assurance vie - Régimes sociaux et retraite - Économie financière et marché des capitaux Les solutions pour investir : - Le financement des projets immobiliers - Le financement des investissements professionnels - Immobilier Les risques et la conduite de projet - Analyse financière - Techniques de vente - La fiscalité - Les régimes matrimoniaux - Droit successoral - Mathématiques financières

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

511 h

En entreprise

1106 h

Modalités d'alternance

1 semaine par mois en formation et 2 semaines en entreprise

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public de la formation initiale
  • Public en emploi
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

* Avoir entre 16 et 29 ans révolus Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

94 Quai Bacalan
33300 Bordeaux

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
94 Quai Bacalan
33300 Bordeaux
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes