Aller au contenu principal

Chargé de Clientèle Assurance Banque

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 02_201908068332
Organisme responsable : NOSCHOOL BORDEAUX (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Accueillir un prospect dans son agence souhaitant placer une épargne mensuelle Conduire un entretien face à une demande de prêt immobilier pour l'acquisition d'une résidence principale Conduire un entretien face à une demande de souscription d'un contrat d'assurance contre le vol d'une résidence secondaire multirisque Exposer les résultats de son activité et argumenter face au plan d'action et à ses objectifs Rapporter son activité en utilisant le Système…

Accueillir un prospect dans son agence souhaitant placer une épargne mensuelle Conduire un entretien face à une demande de prêt immobilier pour l'acquisition d'une résidence principale Conduire un entretien face à une demande de souscription d'un contrat d'assurance contre le vol d'une résidence secondaire multirisque Exposer les résultats de son activité et argumenter face au plan d'action et à ses objectifs Rapporter son activité en utilisant le Système d'information en fonction de son obligation hebdomadaire et mensuelle et faire part des ses analyses personnelles et propositions de modification du plan d'action. Cette dernière composante comme les précédentes, montre sa capacité à exercer la fonction de Chargé de clientèle Assurance et Banque de façon autonome.

Programme de la formation

Approche commerciale Les assurances La banque Aspects réglementaires, juridiques et fiscaux de l'assurance et de la banque GESTION DE PATRIMOINE : L'offre d'assurance et de la banque de l'épargne des particuliers : du livret A à l'Assurance vie L'approche digitale de l'assurance et de la banque Anglais

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

602 h

En entreprise

938 h

Modalités d'alternance

1 semaine en cours / 2 semaines en entreprise

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • Autre

    Programme : Non conventionnée / sans dispositif

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public de la formation initiale
  • Public en emploi
  • Salarié dans le cadre du CIF
  • Salarié dans le cadre du DIF
  • Salarié dans le cadre du plan de formation
  • Salarié en contrat aidé
  • Salarié en période de professionnalisation
  • Salarié en reconversion

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

* Avoir entre 16 et 29 ans révolus Formation accessible en contrat d'apprentissage en 1ère année uniquement

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

94 Quai Bacalan
33300 Bordeaux

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
94 Quai Bacalan
33300 Bordeaux
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes