Aller au contenu principal

Conseiller clientèle omnicanal bancassurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE490144
Organisme responsable : BPC-ESC (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41075 : Service bancaire
  • 41083 : Clientèle particulier
  • 41092 : Clientèle entreprise

Présentation de la formation

Objectifs

Le conseiller clientèle omnicanal bancassurance est un des principaux interlocuteurs du client avec sa banque ou sa société d'assurance. Il a pour mission de conseiller, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à qui il vend des produits et des services bancassurance. A l'écoute de son client, il recueille et analyse ses besoins, lui apporte des solutions et lui conseille des services et produits bancassurances adaptés. Il l'informe en matière de droit, de remboursement, de…

Le conseiller clientèle omnicanal bancassurance est un des principaux interlocuteurs du client avec sa banque ou sa société d'assurance.
Il a pour mission de conseiller, gérer et fidéliser un portefeuille de clients à qui il vend des produits et des services bancassurance.

A l'écoute de son client, il recueille et analyse ses besoins, lui apporte des solutions et lui conseille des services et produits bancassurances adaptés.
Il l'informe en matière de droit, de remboursement, de garanties, ainsi que sur les évolutions juridiques et financières, susceptibles d'avoir un impact sur ces produits et services.

Programme de la formation

Segmentation et analyse de son portefeuille clients. Analyse de l'environnement externe. Détermination des cibles commerciales prioritaires. Définition d'un plan d'actions commerciales omnicanal. Définition d' un plan d'actions commerciales omnicanal. Accueil et accompagnement des clients. Gestion de la prise en charge des clients, de la réception des demandes à leur suivi. Pilotage des risques liés aux aléas des personnes et des situations et de la sécurisation de son…

Segmentation et analyse de son portefeuille clients.
Analyse de l'environnement externe.
Détermination des cibles commerciales prioritaires.
Définition d'un plan d'actions commerciales omnicanal.
Définition d' un plan d'actions commerciales omnicanal.
Accueil et accompagnement des clients.
Gestion de la prise en charge des clients, de la réception des demandes à leur suivi.
Pilotage des risques liés aux aléas des personnes et des situations et de la sécurisation de son activité et de ses clients.
Déploiement de la stratégie de fidélisation et de conquête de la cible client/prospect.
Contractualisation de la solution client en matière de produits et services bancassurances de l'entreprise (produits d'assurance et de prévoyance, solutions d'épargne, solutions de financements...).
Développement d'actions de fidélisation des clients et de promotion de son entreprise.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Modalités d'alternance

Possibilité avoir un diplôme de niveau 4 assorti d'une expérience professionnelle significative (3 ans minimum) dans le domaine bancassurance ou dans le domaine du commerce.

Dans tous les cas, avoir reçu un avis favorable à l'admission après examen du dossier de candidature et le cas échéant, passage des épreuves
d'admission

Financement

Conventionnement
Oui

Conditions d'accès

Public visé

Modalités de recrutement et d'admission

Passage d'un entretien de motivation individuel (durée moyenne 45 minutes). Présentation d'un dossier de candidature accompagné de pièces justificatives. Test de positionnement écrit si le conseiller juge que les conditions d'admissions ne sont pas optimales.

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Pour un parcours de formation d'une durée d'1 an : être titulaire d'un diplôme de niveau 5 RNCP.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

4 rue de Savoie
57800 Freyming-Merlebach

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
4 rue de Savoie
57800 Freyming-Merlebach
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes