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Expert en gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE467420
Organisme responsable : ESBanque (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41007 : Gestion actifs
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41080 : Relation banque

Présentation de la formation

Objectifs

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client.

Programme de la formation

Bloc 1 : Étudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours.
Bloc 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours.
Bloc 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours.

Grand Oral.
Journées de préparation aux examens : 4 jours.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

1734 h

En entreprise

677 h

Modalités d'alternance

Année 1 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 3 Semaine(s)
Année 2 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 3 Semaine(s)

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Public de la formation initiale

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Détenir un diplôme de niveau 6 ou VAP, disposant d'une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

11 rue Gaston Boyer
Le Cristal Business Centre
51100 Reims

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
11 rue Gaston Boyer
51100 Reims
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes