Aller au contenu principal

Expert en gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE467420
Organisme responsable : ESBanque (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41007 : Gestion actifs
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41080 : Relation banque

Présentation de la formation

Objectifs

Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client.

Programme de la formation

Bloc 1 : Étudier la situation globale d'un client patrimonial - 30 jours.
Bloc 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours.
Bloc 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours.

Grand Oral.
Journées de préparation aux examens : 4 jours.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

1734 h

En entreprise

677 h

Modalités d'alternance

Année 1 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 3 Semaine(s)
Année 2 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 3 Semaine(s)

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Public de la formation initiale

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Détenir un diplôme de niveau 6 ou VAP, disposant d'une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

3 Rue François de Curel
57000 Metz

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
3 Rue François de Curel
57000 Metz
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes