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Expert conseil en gestion de patrimoine

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE466312
Organisme responsable : CFA de l'Assurance (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

En partenariat avec CGPC, le titre "Expert conseil en gestion de patrimoine" développe une approche globale du patrimoine de ses clients.

Ses activités d'expert conseil en gestion de patrimoine sont centrées sur :
- l'audit patrimonial d'un client,
- l'analyse de la situation patrimoniale,
- l'expertise en conseils de stratégie patrimoniale,
- le suivi et développement de la clientèle.

Programme de la formation

Environnement juridique du patrimoine.
Environnement fiscal du patrimoine.
Environnement économique et financier.
Protection de la personne et de son patrimoine.
Réglementation et déontologie.
Diagnostic et conseil patrimonial global.
Développement commercial.
Bilan patrimonial.
Projet entrepreneurial.
Anglais appliqué.
Mémoire.
Concours d'éloquence.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Modalités d'alternance

Aucun rythme d'alternance déclaré.

Financement

Conventionnement
Oui

Conditions d'accès

Publics visés

  • Bénéficiaire allocation retour à l'emploi
  • Bénéficiaire allocation solidarité spécifique
  • Bénéficiaire du revenu de solidarité active
  • Militaire en reconversion
  • Public sans emploi
  • Salarié

Modalités de recrutement et d'admission

sur dossier

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Avoir un diplome BAC+3

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

30 Avenue de l'Europe
Espace Européen
67300 Schiltigheim

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
30 Avenue de l'Europe
67300 Schiltigheim
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes