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Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE463879
Organisme responsable : Université de Reims Champagne-Ardenne (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41036 : Assurance
  • 41062 : Banque

Présentation de la formation

Objectifs

En partenariat avec l'École Supérieure de la Banque, le parcours de la licence professionnelle vise à former des spécialistes du conseil et du commerce, qui seront en mesure à l'issue de la formation, de gérer un portefeuille dans un établissement bancaire et financier ou dans un cabinet d'assurance.

Programme de la formation

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance :  - Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action. - Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins. - Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…). - Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal. - Proposition de…

Accueil et communication avec un client ou un prospect de la banque physiquement présent ou à distance : 
- Réalisation des opérations bancaires entrant dans son champ d'action.
- Recueil des informations qui permettent la découverte du client, de ses projets, de ses besoins.
- Anticipation et/ou réaction face aux événements de la vie du client (naissance, décès, mariage, séparation, perte emploi…).
- Formalisation de la relation avec un client dans un contexte omnicanal.
- Proposition de produits, de services et de solutions d'épargne en fonction de l'intérêt du client et des besoins identifiés.
- Recherche et propositions de solutions en réponse à un besoin de financement de la part d'un client.
- Accompagnement du client tout au long des opérations commerciales en cours et à venir le concernant.
- Prospection, prescription, recommandation de nouveaux clients.
- Identification et maîtrise des risques opérationnels.
- Traitement des réclamations.
- Exploitation des documents de gestion de l'unité de travail (tableaux de bord, rentabilité, risques, évolution, marges de progrès…).
- Restitution, à l'écrit ou à l'oral, de son activité à sa hiérarchie (analyse risque de son portefeuille, activité commerciale, prospection, indicateurs de rentabilité).
- Utilisation des outils de prévention, de suivi et de contrôle de son établissement.
- Identification et compréhension des organes et grands principes de régulation bancaire et du financement de l'économie.
- Développement de sa curiosité professionnelle en enrichissant ses connaissances dans un environnement évolutif.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Modalités d'alternance

Année 1 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 2 Semaine(s) Durée en entreprise: 2 Semaine(s)

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Public de la formation initiale

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Prérequis obligatoires : Pour la 1ère année de LP : être titulaire d'un baccalauréat ou équivalent. Pour la 2ème année de LP : être titulaire de 60 crédits ECTS. Pour la 3ème année de LP : être titulaire de 120 crédits ECTS. Niveau de français requis : B2 (Utilisateur indépendant avancé) Prérequis recommandés : Une formation ayant conduit à la délivrance d'un diplôme BAC + 2 dans le domaine du commerce, de la vente (exemple BTS MCO, NRDC, banque...) mais aussi de la comptabilité, de la gestion (BTS, faculté de sciences économiques).

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

rue des Crayères
BP 1035
51100 Reims

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
rue des Crayères
51100 Reims
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes