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Responsable de clientèle banque finance assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE447985
Organisme responsable : IMC Artemys - Metz (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1104 Direction d'exploitation en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1207 Management en exploitation bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41037 : Vente assurance

Présentation de la formation

Objectifs

La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation.
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale.
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance.
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.

Programme de la formation

La certification RNCP36978 forme à la gestion de clientèle dans les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance, avec une expertise en conseil patrimonial, en gestion d'équipe et en analyse financière, à travers 4 blocs de compétences : Gestion de clientèle de particuliers : - gestion et développement d'un portefeuille clients dans le respect de la réglementation, - analyse financière et décision de crédit, - commercialisation de produits financiers, - gestion des…

La certification RNCP36978 forme à la gestion de clientèle dans les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance, avec une expertise en conseil patrimonial, en gestion d'équipe et en analyse financière, à travers 4 blocs de compétences :
Gestion de clientèle de particuliers :
- gestion et développement d'un portefeuille clients dans le respect de la réglementation,
- analyse financière et décision de crédit,
- commercialisation de produits financiers,
- gestion des risques juridiques,
- fidélisation et conquête de nouveaux clients.

Conseil patrimonial :
- réalisation de bilans patrimoniaux et diagnostics assurantiels,
- conseil en optimisation fiscale,
- évaluation des capacités de financement et élaboration de stratégies patrimoniales adaptées.

Management commercial :
- animation d'équipes dans les secteurs banque/finance/assurance,
- gestion des ressources humaines,
- sensibilisation à la déontologie,
- prévention des conflits et développement de la cohésion d'équipe.

Analyse financière des clients professionnels :
- réalisation d'analyses économiques et financières,
- bilans assurantiels et évaluation de la faisabilité de projets professionnels.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Modalités d'alternance

Année 1 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 2 Journée(s) Durée en entreprise: 3 Journée(s)

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public de la formation initiale

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Détenir un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT, DEUST...) ou équivalent français ou étranger reconnu.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

Centre d'Affaire la Tannerie
25 rue de la Tannerie
57070 Saint-Julien-lès-Metz

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
Centre d'Affaire la Tannerie
57070 Saint-Julien-lès-Metz
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates permanentes