Expert en gestion de patrimoine
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE411896
Organisme responsable :
ESBanque
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
Formacode
- 41007 : Gestion actifs
- 41014 : Gestion patrimoine
- 41080 : Relation banque
Présentation de la formation
Objectifs
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client.
Programme de la formation
Bloc 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours.
Bloc 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours.
Grand Oral.
Journées de Préparation aux Examens : 4 jours.
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 5 et plus
Durée, rythme, financement
Modalités d'alternance
Année 1 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 4 Semaine(s)
Année 2 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 4 Semaine(s)
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- OPCO
Conditions d'accès
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Public de la formation initiale
Niveau d'entrée
Bac + 3 et 4
Conditions spécifiques et prérequis
Titulaire d'une certification de niveau 6 acquis ou VAP, disposant d'une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.
Modalités d'accès
- Accessible en contrat d'apprentissage
- Accessible en contrat de professionnalisation
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement en présentielle
Adresse
16 Avenue de l'EuropeImmeuble SXB1
67300 Schiltigheim
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
16 Avenue de l'Europe
67300 Schiltigheim - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes