Expert en gestion de patrimoine
Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE411896
Organisme responsable :
ESBanque
(ouvre dans un nouvel onglet)
Référentiels
Code Rome
- C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
Formacode
- 41007 : Gestion actifs
- 41014 : Gestion patrimoine
- 41080 : Relation banque
Présentation de la formation
Objectifs
Développer une approche globale du patrimoine et définir une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire au service des objectifs du client.
Programme de la formation
Bloc 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours.
Bloc 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours.
Grand Oral.
Journées de Préparation aux Examens : 4 jours.
Validation et sanction
Type de formation
Certifiante
Niveau de sortie
Bac + 5 et plus
Durée, rythme, financement
Modalités d'alternance
Année 1 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 4 Semaine(s)
Année 2 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 4 Semaine(s)
Financement
- Conventionnement
- Oui
- Financeur
-
- OPCO
Conditions d'accès
Publics visés
- Demandeur d'emploi
- Public de la formation initiale
Niveau d'entrée
Bac + 3 et 4
Conditions spécifiques et prérequis
Titulaire d'une certification de niveau 6 acquis ou VAP, disposant d'une première expérience du conseil patrimonial ou souhaitant se spécialiser dans cette activité.
Modalités d'accès
- Accessible en contrat d'apprentissage
- Accessible en contrat de professionnalisation
Lieu de réalisation de l'action
Modalités d'enseignement
Formation entièrement en présentielle
Adresse
3 Rue François de Curel57000 Metz
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Début
Fin
- Adresse d'inscription
-
91 Avenue de la Libération
54000 Nancy - État du recrutement
- Ouvert
- Modalités
- Entrées / Sorties à dates permanentes