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Chargé de clientèles en assurance et banque

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE405276
Organisme responsable : Campus La Salle (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1103 Courtage en assurances
  • C1201 Accueil et services bancaires
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Le rôle du chargé de clientèles en assurance et banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des…

Le rôle du chargé de clientèles en assurance et banque réside dans la prospection, l'information et le conseil auprès d'une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités.
Il s'agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d'assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l'assurance-vie, l'épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.

Programme de la formation

Développer un portefeuille clients en assurance et banque.
Conseiller et vendre des produits et services bancaires, assurantiels et financiers auprès des prospects et clients du portefeuille.
Gérer la gestion courante des activités en assurance et banque intégrant la mise en ouvre d'une démarche de développement de la satisfaction client.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Modalités d'alternance

Année 1 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 2 Journée(s) Durée en entreprise: 3 Journée(s)

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Public de la formation initiale

Modalités de recrutement et d'admission

Dossier de candidature et entretien de motivation.

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Détenir un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT, DEUST ...).

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

2 Rue Saint-Maximin
57070 Metz

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
2 Rue Saint-Maximin
57070 Metz
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes