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Bachelor conseiller financier

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE401702
Organisme responsable : Groupe Alternance Nancy (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1203 Relation clients banque/finance
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire

Formacode

  • 41054 : Banque assurance

Présentation de la formation

Objectifs

Bachelor Banque Assurance - Placer le client au cœur de la relation.

Le conseiller financier doit être attentif aux divers éléments qui peuvent survenir dans la vie du client pour être en mesure de proposer des services adaptés aux besoins ou aux projets, tout en anticipant les mutations de la structure financière du client.

Programme de la formation

Le Conseiller financier gère un portefeuille de clients, particuliers ou professionnels auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille au sein d'une équipe dirigée par un ou une responsable. Bloc 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance. Bloc 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements.…

Le Conseiller financier gère un portefeuille de clients, particuliers ou professionnels auxquels il doit proposer des services, des produits bancaires et d'assurances commercialisés par l'établissement pour lequel il travaille au sein d'une équipe dirigée par un ou une responsable.
Bloc 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance.
Bloc 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements.
Bloc 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Modalités d'alternance

Année 1 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Journée(s) Durée en entreprise: 4 Journée(s)

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Bénéficiaire allocation retour à l'emploi
  • Bénéficiaire allocation solidarité spécifique
  • Bénéficiaire du revenu de solidarité active
  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Militaire en reconversion
  • Public de la formation initiale
  • Public sans emploi

Modalités de recrutement et d'admission

Sur internet : https://www.groupe-alternance.com/admissions-candidater/

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

Détenir un diplôme de niveau 5 (BTS, DUT, DEUST...).

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage
  • Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

40 rue du Maréchal Victor duc de Bellune
54000 Nancy

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
40 rue du Maréchal Victor duc de Bellune
54000 Nancy
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes