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Responsable de clientèle banque finance assurance

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE377430
Organisme responsable : VISOLOTTO - Ecoles Horizon et Omnis (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1102 Conseil clientèle en assurances
  • C1104 Direction d'exploitation en assurances
  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1207 Management en exploitation bancaire

Formacode

  • 34076 : Gestion relation client
  • 41037 : Vente assurance
  • 41062 : Banque

Présentation de la formation

Objectifs

En complément d'une attention particulière à l'assimilation des notions de savoir-être en entreprise, la formation a pour objectif de former les conseillers commerciaux, les chargés de clientèle, les collaborateurs d'agence à la gestion courante des tâches en agence et aux techniques de développement de portefeuille client. COMPÉTENCES VISÉES : - La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation - L 'audit…

En complément d'une attention particulière à l'assimilation des notions de savoir-être en entreprise, la formation a pour objectif de former les conseillers commerciaux, les chargés de clientèle, les collaborateurs d'agence à la gestion courante des tâches en agence et aux techniques de développement de portefeuille client.

COMPÉTENCES VISÉES :

- La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

- L 'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale

- L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance

- L 'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme de la formation

- Techniques bancaires marché des particuliers

- Techniques bancaires marché des professionnels ou Techniques de l'assurance marché des professionnels

- Techniques de l'assurance

- Financement et fiscalité

- Savoir-être

- Législation et gestion des RH

- Anglais

- Réseaux sociaux

- Communication et Management

- Gestion financière et culture entrepreneuriale

- RSE

- Conduite de projet

- Négociation commerciale

- Entretien commercial en et hors agence

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 3 et 4

Durée, rythme, financement

Modalités d'alternance

Possibilité de basculer en alternance durant la formation.

Financement

Conventionnement
Non

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public de la formation initiale

Modalités de recrutement et d'admission

- Sur dossier et entretien. - Candidature soumise à validation lors d'une commission d'admission.

Niveau d'entrée

BAC + 2

Conditions spécifiques et prérequis

- Être titulaire d'un diplôme de niveau 5 minimum (toutes filières ou titres homologués). - Tests de sélection : culture générale, français, anglais, mathématiques, aptitudes commerciale. - Entretien de motivation.

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

24a Rue des Magasins
67000 Strasbourg

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
24a Rue des Magasins
67000 Strasbourg
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes