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Expert en ingénierie patrimoniale

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE376537
Organisme responsable : ECP Apprentissage (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

Ce Mastère répond aux besoin croissants de conseillers en gestion de patrimoine au sein d'entreprises d'assurance, de banques, de cabinets de courtage, de sociétés de bourse et de cabinets indépendants en gestion de patrimoine. Elle vise à former des experts capables d'appréhender et de répondre aux besoins de particuliers et de professionnels. Ce Mastère en gestion de patrimoine aborde les enjeux majeurs liés à la gestion de patrimoine, incluant la maîtrise des connaissance…

Ce Mastère répond aux besoin croissants de conseillers en gestion de patrimoine au sein d'entreprises d'assurance, de banques, de cabinets de courtage, de sociétés de bourse et de cabinets indépendants en gestion de patrimoine.
Elle vise à former des experts capables d'appréhender et de répondre aux besoins de particuliers et de professionnels.

Ce Mastère en gestion de patrimoine aborde les enjeux majeurs liés à la gestion de patrimoine, incluant la maîtrise des connaissance comptables, financières, juridiques, de marketing et d'assurances.
Elle prépare les étudiants à élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées aux besoins évolutifs des particuliers et des professionnels.

Programme de la formation

Programme pédagogique Année 1 - Bloc 1 : Analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé (172 heures). - Bloc 2 : Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine (200 heures). Année 2 - Bloc 3 : Préconisation d'actions sur la stratégie patrimoniale du client (268 heures). - Bloc 4 : Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction…

Programme pédagogique
Année 1
- Bloc 1 : Analyse de la situation patrimoniale du client et de ses couvertures en retraite, prévoyance et santé (172 heures).
- Bloc 2 : Analyse des environnements économiques, financiers, fiscaux et juridiques ayant un impact sur la gestion du patrimoine (200 heures).

Année 2
- Bloc 3 : Préconisation d'actions sur la stratégie patrimoniale du client (268 heures).
- Bloc 4 : Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Modalités d'alternance

Année 1 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 2 Semaine(s)
Année 2 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 2 Semaine(s)

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public de la formation initiale

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Bac+3 validé ou en cours d'obtention.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

9 Rue de la Somme
67000 Strasbourg

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
9 Rue de la Somme
67000 Strasbourg
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes