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Expert en ingénierie patrimoniale

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE283395
Organisme responsable : ESG (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
  • C1206 Gestion de clientèle bancaire
  • C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
  • C1504 Transaction immobilière

Formacode

  • 41003 : Gestion portefeuille
  • 41014 : Gestion patrimoine
  • 41083 : Clientèle particulier

Présentation de la formation

Objectifs

Le Mastère Gestion de patrimoine de l'ESG est un programme professionnalisant qui a pour objectif d'amener les diplômés à être pleinement opérationnels dans les domaines suivants : - Réaliser le diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel. - Définir des stratégies patrimoniales et d'investissement sur la base du profil d'un particulier et/ou d'un professionnel. - Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d'investissement. - Gérer un…

Le Mastère Gestion de patrimoine de l'ESG est un programme professionnalisant qui a pour objectif d'amener les diplômés à être pleinement opérationnels dans les domaines suivants :
- Réaliser le diagnostic patrimonial d'un particulier ou d'un professionnel.
- Définir des stratégies patrimoniales et d'investissement sur la base du profil d'un particulier et/ou d'un professionnel.
- Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale et d'investissement.
- Gérer un portefeuille de clients dans le cadre d'une activité d'expert en ingénierie patrimoniale.

Programme de la formation

À l'issue de ce Mastère, vous aurez acquis les compétences nécessaires à l'exercice de votre fonction dans la gestion de patrimoine :
  • Élaborer un diagnostic patrimonial
  • Élaborer la stratégie patrimoniale
  • Mettre en œuvre la stratégie patrimoniale
  • Développer le portefeuille client
  • Développer les activités et pratiques de conseil patrimonial

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Durée

En centre

469 h

En entreprise

469 h

Modalités d'alternance

Année 1 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 2 Semaine(s)
Année 2 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 2 Semaine(s)

Financement

Conventionnement
Oui
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Jeune (dans le cadre du plan jeune)
  • Jeune 16-25 ans
  • Public de la formation initiale

Modalités de recrutement et d'admission

Admission sur concours.

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Détenir un diplôme de niveau 6 (Licence, Licence professionnel...) ou équivalent 180 Ects.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation mixte

Adresse

3 Rue de La Haye
Kampus
67300 Schiltigheim

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
3 Rue de La Haye
67300 Schiltigheim
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes