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Expert en ingénierie patrimoniale

Date de mise à jour :
Identifiant Offre Info : 01_GE255635
Organisme responsable : Campus La Salle (ouvre dans un nouvel onglet)

Nouvelle recherche

Référentiels

Code Rome

  • C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

Formacode

  • 41014 : Gestion patrimoine

Présentation de la formation

Objectifs

Posséder les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur (environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques). Accompagner le client dans un contexte ou les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées. Gérer le patrimoine des clients en menant un suivi régulier tout en prenant compte de l'évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client et…

Posséder les fondamentaux indispensables de la gestion patrimoniale dans un contexte évolutif en fonction de la réglementation en vigueur (environnements économiques, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques).
Accompagner le client dans un contexte ou les activités de conseil sont de plus en plus cadrées et réglementées.
Gérer le patrimoine des clients en menant un suivi régulier tout en prenant compte de l'évolution des opportunités contextuelles, des données personnelles du client et de ses besoins.
Développer des compétences face aux activités commerciales, techniques ou de gestion.
Conseiller et maitriser les offres correspondants aux besoins des clients.

Programme de la formation

Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert en ingénierie patrimoniale. Recueil et analyse d'informations dans le cadre d'un diagnostic patrimonial d'un client. Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'action. Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille. Analyser l'impact des dispositifs de…

Structuration, conformité et développement de l'activité de l'expert en ingénierie patrimoniale.
Recueil et analyse d'informations dans le cadre d'un diagnostic patrimonial d'un client.
Analyse de l'impact de l'environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et préparation à la préconisation d'action.
Analyse de l'environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille.
Analyser l'impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine.
Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine.
Diagnostic client et conseils en stratégie patrimoniale.
Accompagnement de l'entrepreneur dans sa gestion patrimoniale.
Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l'impacter.
Anglais.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Niveau de sortie

Bac + 5 et plus

Durée, rythme, financement

Modalités d'alternance

Année 1 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 3 Semaine(s)
Année 2 : Contrat d'apprentissage (CA) Durée en centre: 1 Semaine(s) Durée en entreprise: 3 Semaine(s)

Financement

Conventionnement
Non
Financeur
  • OPCO

    Programme : Apprentissage

Conditions d'accès

Publics visés

  • Demandeur d'emploi
  • Handicapé
  • Public de la formation initiale

Niveau d'entrée

Bac + 3 et 4

Conditions spécifiques et prérequis

Détenir un diplôme de niveau 6 (licence, licence professionnelle, Master 1 ...) en lien avec le domaine (droit, assurance, banque, immobilier, finance ou gestion). 180 crédits ECTS.

Modalités d'accès

  • Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action

Modalités d'enseignement

Formation entièrement en présentielle

Adresse

2 Rue Saint-Maximin
57070 Metz

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Début

Fin

Adresse d'inscription
2 Rue Saint-Maximin
57070 Metz
État du recrutement
Ouvert
Modalités
Entrées / Sorties à dates fixes