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Conseil en investissement et patrimoine - Approfondissement

Habilitation
Code Certif Info N°94907

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Qualification

Niveau de qualification

Sans équivalence de niveau

Sortie

Sans niveau spécifique

Descriptif

Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine et dans les choix d'investissements

Objectif

  • Compétence (C1). Identifier le profil de risque et les préférences d'un client investisseur, lui proposer des placements optimisant les aspects risque, rendement et diversification de portefeuille[1]
  • Compétence (C2). Appréhender la performance de l'ensemble des supports d'investissement clé : OPC, titres vifs côtés, assurance vie, immobilier, ...
  • Compétence (C3). Contribuer à l'optimisation de la gestion patrimoniale d'une personne physique sur le plan fiscal et juridique

[1] S'agissant de diversification, les titulaires de la certification sont compétents pour proposer des placements profilés développement durable : fonds verts, PME ou ETI ayant une réelle politique de RSE, ...

Répertoire Spécifique (RS)

Informations Répertoire Spécifique
Code RS Date Fin Enregistrement Type Enregistrement Statut
RS2564 (nouvelle fenêtre) 2021-12-31T00:00:00Z Enregistrement sur demande Inactif

Historique Répertoire Spécifique

Historique des codes RS
Code RS Date Fin Enregistrement Type Enregistrement Statut
RS2564 (nouvelle fenêtre) 2021-12-31T00:00:00Z Enregistrement sur demande Inactif

Certificateur

  • Bärchen Education

Pour en savoir plus

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Ce titre est remplacé par

Session de l'examen

Première session

NC

Dernière session

NC

Domaine de formation (Formacode® V14)

  • 41014 : Gestion patrimoine

Liens vers les métiers (ROME)

Groupes formation emploi (GFE)

  • P : Gestion et traitement de l'information

Domaine de spécialité (NSF)

  • 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances

Accessibilité selon les modalités

Accessibilité selon les modalités de formation
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro. VAE Demande indiv.
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