Conseil en investissement et patrimoine - Expertise
Habilitation
Code Certif Info N°94903
Avertissement : cette fiche est archivée
Qualification
Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Sans niveau spécifique
Descriptif
Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine personnel et professionnel
Objectif
- Compétence (C1). Évaluer les actifs mobiliers et immobiliers d'un patrimoine personnel ou professionnel.
- Compétence (C2). Optimiser fiscalement et juridiquement la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier.
- Compétence (C3). Accompagner les dirigeants propriétaires dans des opérations financières complexes : transmission ou cession patrimoniale
Répertoire Spécifique (RS)
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RS2577 (nouvelle fenêtre) | 2021-12-31T00:00:00Z | Enregistrement sur demande | Inactif |
Historique Répertoire Spécifique
| Code RS | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RS2577 (nouvelle fenêtre) | 2021-12-31T00:00:00Z | Enregistrement sur demande | Inactif |
Certificateur
- Bärchen Education
Pour en savoir plus
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 41014 : Gestion patrimoine
Liens vers les métiers (ROME)
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| NC | NC | NC | NC | NC | NC |