Master droit, économie, gestion mention gestion de patrimoine

Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
Ce professionnel exerce les activités suivantes :

• Gestion immobilière et patrimoniale.
• Aide à la définition des objectifs et des besoins des clients
• Réalisation des diagnostics patrimoniaux en examinant le patrimoine des clients sous tous les angles : assurances, placements boursiers, immobilier, fiscalité, retraite, transmission...
• Conseil aux clients (entreprises ou particuliers) sur les produits de prévoyance ou d'investissements adéquats - - recherche des nouveaux clients patrimoniaux
• Animation et information des chargés de clientèle (entreprises et particuliers) dans les banques de réseaux.

Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
Ce professionnel est apte à :

• Comprendre et analyser la composition d'un patrimoine,
• Analyser et à appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et plus particulièrement dans les domaines de l'immobilier, de l'assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire,
• Appréhender et à contrôler les risques inhérents à ces domaines d'activité,
• Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier,
• Mettre en oeuvre ces actions d'optimisation en prenant en considération l'environnement global des entités étudiées (entreprises ou particuliers),
• Évaluer la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient.
• Mettre en oeuvre des techniques spécifiques : comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente,
• Suivre l'exécution des ordres de placement.
• Former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.
• Respecter des règles d'éthique en situation professionnelle.

Secteur d'activité :

• Banque
• Assurance
• Études notariales
• Cabinets d'expertise comptable
• Sociétés immobilières

Métiers visés :

• Gestionnaire de patrimoine
• Gestionnaire de portefeuille
• Gestionnaire de patrimoine immobilier
• Chargé de clientèle entreprises/particulier
• Responsable d'exploitation bancaire