Conseiller patrimonial

Le conseiller patrimonial a pour mission principale d'élaborer une stratégie de développement de portefeuille client dans le respect du cadre réglementaire économique et fiscal des secteurs banque/assurance et immobilier sur le marché des particuliers. Il pratique une approcher personnalisée de la relation client et accorde une attention toute particulière à la mise en place des outils digitaux pour une nouvelle banque.

• Analyser l'offre des services de la banque, ses politiques commerciale et financière et son positionnement sur son marché et l'organisation multicanale
• Evaluer le potentiel du portefeuille client « segment Intermédiaire »
• Déterminer des objectifs de rentabilité et de satisfaction client
• Elaborer le plan de développement
• Définir les indicateurs de performance
• Organiser les modalités de suivi et de mesure de la satisfaction clientèle
• Actualiser ses connaissances en techniques bancaires et assurance pour maitriser l'offre de service
• Identifier le contexte du client et élaborer le bilan patrimonial
• Rédiger une proposition en adéquation avec les besoins et attentes du client et en formaliser l'accord
• Développer des stratégies de conquête et de fidélisation y compris digitales
• Maitriser les TIC et les réseaux sociaux
• Maitriser les techniques de vente à distance et l'organisation multicanale
• Accompagner et former les clients à l'utilisation des différents canaux

Secteurs d'activité :

finances, banques, assurances

Métiers visés :

conseiller patrimonial, chargé de clientèle, chargé de clientèle particuliers, conseiller privé, conseiller en gestion clientèle, conseiller financier, gestionnaire de clientèle, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en patrimoine