Conseiller en gestion de patrimoine

Après un diagnostic approfondi, le conseiller en gestion de patrimoine conseille à ses clients (particuliers, professionnels, dirigeants) des solutions d'investissement pertinentes avec leur situation et leurs objectifs. il les accompagne sur le long terme dans la gestion de leur patrimoine.
Les activités principales du conseiller en gestion de patrimoine sont les suivantes :

• Exercer le conseil en gestion de patrimoine
• Construire le conseil patrimonial
• Réaliser une étude patrimoniale globale
• Conseiller un dirigeant d'entreprise dans la gestion de son patrimoine
• Optimiser son activité et développer sa rentabilité

Les compétences évaluées correspondent aux situations de travail devant être traitées selon les principes et règles admis dans la profession notamment :

• pratique de l'approche patrimoniale globale
• construction des différents conseils (juridique, fiscal, prévoyance, investissements)
• assurer le suivi des comptes et de la relation clientèle
• présenter les interactions entre patrimoine professionnel et privé
• apporter un conseil sur les opérations au cours de la vie professionnelle
• apporter un conseil par rapport aux problématiques de cession et de transmission
• développer la rentabilité de son portefeuille de clients.

Le conseiller en gestion de patrimoine peut exercer dans son activité dans un établissement bancaire et plus particulièrement dans les réseaux de proximité. Il peut travailler dans une banque spécialisée dans la gestion de fortune.
Il peut être aussi salarié d'un réseau d'assurance ou d'un cabinet de gestion de patrimoine.
Il peut être aussi indépendant.

Selon la nature de l'établissement qui l'emploie, il sera conseiller en gestion de patrimoine, conseiller clientèle privée, conseiller en développement de patrimoine, conseiller de patrimoine financier, conseiller en gestion banque privée, conseiller en gestion de fortune ou conseiller en gestion de patrimoine indépendant.