Conseiller en gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine est un expert pluridisciplinaire. Son rôle est d'établir un diagnostic et d'apporter un conseil global et spécialisé - économique, financier, juridique et fiscal - à ses clients, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Collecter les informations personnelles et patrimoniales du client / Les analyser / Définir, comprendre et hiérarchiser ses objectifs / Déterminer son profil de risque

• Collecter les informations personnelles et patrimoniales du client dans le cadre d'un entretien spécifique
• Organiser et analyser les informations recueillies dans le cadre d'un document écrit : le bilan patrimonial
• Définir, comprendre et hiérarchiser les objectifs du client
• Les formaliser par un écrit dans le cadre du bilan patrimonial de manière précise et intelligible
•  Analyser l'attitude du client vis-à-vis du risque

Le conseil : diagnostic et stratégie patrimoniale

• Poser un diagnostic global
• Proposer une stratégie patrimoniale globale tant au niveau financier que juridique et fiscal
• Commercialiser certaines solutions et exercer le rôle de maitre d'oeuvre pour d'autres

Suivi et développement

• Assurer une veille de la situation de son client, de l'environnement extérieur ; adapter la stratégie patrimoniale en conséquence
• Gérer et faire évoluer l'offre de produits et de services
• Développer le portefeuille clients

• conseiller en gestion de patrimoine (salarié ou indépendant)