Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS)

Les activités principales du titulaire de cette certification sont :

• Détecter et formaliser les besoins en actifs mobiliers et immobiliers
• Définir une stratégie de gestion des actifs mobiliers et immobiliers
• Mettre en place et optimiser la stratégie de gestion d'actifs retenue

Ces activités doivent être menées conformément aux principes généraux de l'éthique et de la déontologie de la profession.

L'expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers est capable de :

• prendre en compte l'environnement économique, juridique et fiscal global de ses clients, afin d'identifier l'impact possible sur leur patrimoine,
• analyser la situation patrimoniale des personnes physiques ou morales (quelles soient clientes ou employeurs) pour réaliser un bilan patrimonial,
• sélectionner les actifs les mieux adaptés au besoin de son client, hiérarchiser la mise en oeuvre, assurer le suivi rigoureux de la mise en place de la stratégie décidée,
• dégager un échéancier et des résultats à atteindre, planifier, organiser les étapes, synthétiser les résultats
• rédiger et présenter des rapports d'expertise,
• établir des relations à long terme avec une clientèle haut de gamme

 L'Expert en Gestion de D'actifs mobiliers et immobiliers travaille :
* soit comme salarié ;

• au sein d'établissements financiers, grandes banques généralistes françaises ou étrangères implantées en France ou banques spécialisées en gestion privée françaises ou étrangères
• dans des cabinets de gestion de patrimoine indépendants, de petite ou grande taille (soit de quelques personnes à plus de 100 salariés)
• chez des investisseurs institutionnels, souvent filiale d'une banque ou d'une compagnie d'assurances
• dans des établissements financiers spécialisés comme des fonds d'investissements ou des sociétés foncières

* soit à son compte comme expert indépendant et profession libérale.

Les emplois occupés peuvent être :

• Conseiller en gestion de patrimoine
• Gérant de fortune et "Family Officer", terme anglais généralisé en France pour désigner le « bureau de famille », conseiller des très grandes fortunes (supérieures à un patrimoine d'environ 30 millions de dollars)
• Gérant de portefeuille de valeurs mobilières
• Expert immobilier,
• Gérant d'actifs immobiliers ou "Asset Manager" Immobilier