Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé de clientèle de la bancassurance

Les conseillers de clientèle gèrent et développent un portefeuille de clients dans le secteur de la bancassurance. Deux spécialités sont possibles : le marché des particuliers et le marché des professionnels. Ils assurent la gestion administrative et le suivi des comptes des clients.
Ils analysent les situations financières de la clientèle, mesurent les risques et font des propositions de produits ou de services adaptées aux besoins de leurs clients : demande de financement, placements. Ils négocient.

La certification s'obtient après une évaluation concernant les unités suivantes :

• Élargissement des connaissances du secteur bancassurance : maîtriser les produits et services de la bancassurance ; appréhender la situation patrimoniale d'un particulier et construire une offre appropriée
• Mise en oeuvre dans les métiers de conseillers de clientèle : conduire un entretien en approche globale ; négocier dans le cadre d'un entretien d'approche globale ; gérer et développer la clientèle
• Formation générale
• Projet tutoré
• Stage

Secteurs d'activité :
Ces professionnels travaillent dans les banques, les compagnies d'assurances, les sociétés de réassurance, les fonds de pension, les caisses de retraite, les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés spécialisées dans l'épargne salariale, les centres de gestion, les cabinets comptables, les organismes de conseil, les SSII (sociétés de services et d'ingénierie informatique)

Métiers visés :

• Chargé de clientèle particulier
• Conseiller clientèle