CQP conseiller retraite

Le conseiller retraite exerce son activité au sein des groupes de protection sociales. Ses missions sont d'information, de conseil et d'orientation auprès de particuliers. Elles portent sur le domaine de la retraite obligatoire et des dispositifs et produits d'amélioration de la retraite.
Il :

• Informe le client sur la retraite dans les régimes obligatoires.
• Conseille les clients sur la retraite obligatoire et les produits complémentaires.
• Oriente les clients vers les services et organismes compétents.

1. Les Compétences professionnelles attestées :

• Répondre aux demandes individuelles (actifs et retraités) d'informations sur la retraite obligatoire dans le cadre d'entretiens, en face-à-face ou téléphoniques .
• Animer une séance d'information collective sur la retraite obligatoire auprès de salariés dans le cadre de leur entreprise ou de forum, en utilisant les supports et outils des Fédérations et des Groupes de protection sociale.
• Réaliser un diagnostic retraite personnalisé à partir des informations socio-économiques transmises par le client (actif) et recueillies dans le cadre d'entretiens individuels, en face-à-face ou téléphoniques.
• Accompagner la réflexion du client sur ses choix en matière de retraite obligatoire et produits complémentaires dans le cadre d'entretiens individuels, en face-à-face ou téléphoniques.
• Faciliter les démarches des clients auprès des services internes du Groupe ou des organismes de retraite obligatoire en utilisant les procédures et outils mutualisés des services et des régimes de retraite obligatoire.
• Utiliser un réseau actif de partenaires et d'interlocuteurs intervenant dans les services des institutions de retraite obligatoire, en respectant les procédures et utilisant des outils institutionnels.

2. Les Compétences transverses attestées :

• Valoriser la retraite obligatoire et le groupe de protection sociale dans le cadre de l'ensemble des contacts avec les clients (collectif de salariés, actifs) et avec les interlocuteurs et partenaires.
• Communiquer et créer une relation professionnelle de qualité avec des interlocuteurs diversifiés (clients et partenaires) afin de faciliter les échanges .
• Développer un système de veille documentaire, réglementaire, juridique et procédurale en utilisant les outils et sites internes ou externes aux groupes de protection sociale afin de garantir la fiabilité des informations transmises aux clients.

La formation s'effectue sur 42 jours.

Secteurs d'activité :

• Groupes de protection sociale
• Institution des 35 régimes de retraite obligatoire
• Banques, assurances et mutuelles

Métiers visés :

Conseiller retraite, conseiller retraite CICAS, gestionnaire participant conseiller retraite, chargé d'accueil client, conseiller banquaire ou assurance versus retraite.