Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance spécialité banque

Ce professionnel doit :

• Gérer et développer un portefeuille de clients de particuliers
• Suivre et assurer la gestion administrative des comptes de clients
• Analyser des situations financières de la clientèle, mesurer des risques et définition de solutions de financement et d'assurance adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes
• Fidéliser de la clientèle par un suivi permanent

Capacités attestées :

• Rédaction professionnelle
• Pratique de la reformulation empathique
• Gestion des temps de parole de l'entretien sans désobliger l'interlocuteur
• Gestion de l'agressivité éventuelle d'un client
• Gestion de son temps en intégrant les contraintes de l'unité
• Développement d'un état d'esprit orienté client

• UE 1/ Outils de gestion et de relation client dans le secteur bancaire (10 ECTS) : calculs financiers, gestion du temps commercial, prospection commerciale, suivi et fidélisation d'un portefeuille clients
• UE 2/ Connaissance des pratiques du secteur de la bancassurance (10 ECTS) : produits d'épargne et d'assurance, techniques de financement et prise de garanties, marchés financiers, fiscalité et patrimoine, risque bancaire et responsabilité juridique du banquier
• UE 3/ Identification des acteurs du système bancaire et compréhension de l'environnement bancaire (10 ECTS) : économique, financier, juridique et fiscal
• UE 4/ Mise en situation dans les métiers de conseillers de clientèle (30 ECTS) : mener à bien un projet ou une mission, gérer et développer un portefeuille de clientèle.

Métiers visés :

• chargé de clientèle particulier
• conseiller gestionnaire de clientèle