Master droit, économie, gestion mention droit patrimonial, immobilier et notarial spécialité droit de la banque et des opérations patrimoniales
Master
Code Certif Info N°63288
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Qualification
Niveau de qualification
7 - Savoirs hautement spécialisés
Sortie
Bac + 5 et plus
Descriptif
Ce professionnel :
- entre en relation et assure le suivi d'une clientèle de banque, de compagnie d'assurance, de société de conseil en placement de produits financiers ou de cabinet indépendant (de gestion de patrimoine par ex.),
- gère le patrimoine du client du point de vue juridique et financier,
- conseille la clientèle sur des stratégies de gestion et de transmission patrimoniales en utilisant (notamment) les produits de l'entreprise,
- conseille la clientèle pour l'acquisition de produits financiers,
- traite le contentieux bancaire,
- apprécie les risques bancaires et de crédit,
- conseille et propose les produits de l'entreprise.
Objectif
Le diplômé est en mesure de :
- maîtriser l'entrée en relation et le développement commercial de cette relation,
- procéder à l'analyse globale de la situation personnelle et patrimoniale du client afin d'en tirer les données de sa situation juridique pour lui fournir le meilleur conseil,
- maîtriser le cadre juridique patrimonial et les outils techniques de gestion et de transmission,
- maîtriser la technique des produits ainsi que les produits financiers de l'entreprise,
- identifier les situations ou les clients à risque,
- mener une négociation commerciale afin de proposer aux clients les produits de l'entreprise les plus adaptés.
Débouchés
Métiers visés :
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller patrimonial agence en banque (certification EFPA France délivrée par le CFPB, organisme certificateur)
- Chargé de clientèle
- Chargé d'études patrimoniales
- Juriste de banque ou juriste d''assurance vie
- Responsable d'agence bancaire
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RNCP27719 (nouvelle fenêtre) | — | Enregistrement de droit | Inactif |
Certificateur
- Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation
Valideur
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
| — |
Pour en savoir plus
Ce titre remplace
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaine de formation (Formacode® V14)
- 41014 : Gestion patrimoine
Liens vers les métiers (ROME)
- C1203 : Relation clients banque/finance (nouvelle fenêtre)
- C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier (nouvelle fenêtre)
- C1206 : Gestion de clientèle bancaire (nouvelle fenêtre)
- C1303 : Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers (nouvelle fenêtre)
- K1903 : Défense et conseil juridique (nouvelle fenêtre)
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 T : Finances, banque, assurances
- 120 G : Spécialités pluridisciplinaires sciences humaines et droit
- 128 G : Droit, sciences politiques
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
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