Licence pro droit, économie, gestion mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Chargé de clientèle en assurance

Commercialisation de solutions personnalisées en matière d'assurance, de banque et de finance auprès de particuliers ou de professionnels, gestion et suivi Analyse des situations financières de la clientèle, mesure du risque et définition de solutions de financement et d'assurances adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes et des sociétés.

La formation doit permettre à ceux qui en bénéficient d'acquérir les compétences nécessaires à une bonne gestion du patrimoine. L'étudiant titulaire du diplôme doit être capable au terme de la formation d'offrir à des professionnels comme à des particuliers un ensemble de produits spécifiques à l'assurance ainsi que des produits bancaires commercialisés par les entreprises d'assurance. Le diplôme vise à valider :

• des connaissances de l'environnement et de son évolution (le secteur d'activité et son potentiel / connaissance et exploitation de l'environnement juridique, économique, social et fiscal),
• des compétences commerciales et relationnelles (maîtrise des techniques de vente, savoir dégager et analyser les besoins des clients et prospects, savoir conseiller une solution personnalisée et la négocier, convaincre, savoir constituer gérer et enrichir un portefeuille de clients, savoir élaborer et mettre en oeuvre des actions commerciales, savoir suivre les évolutions des offres de la concurrence, utilisation de la bonne image des banques et des cabinets d'assurances),
• des compétences techniques (maîtriser les produits commercialisés par l'entreprise, savoir appréhender les conséquences juridiques, sociales et fiscales des solutions commercialisées).

Secteurs d'activité :

• Métiers de l'assurance et de la banque en qualité de salariés
• commerçant
• profession libérale

Métiers visés :

• Guichetier/guichetière d'assurance
• Démarcheur/démarcheuse technico-commercial
• Inspecteur/inspectrice commercial(e) en assurance
• Responsable de secteur (assurances)
• Responsable de bureau de proximité
• Chargé/chargée d'agence
• Agent commercial / Agente commerciale en assurances
• Attaché / Attachée de clientèle en assurances
• Chargé / Chargée de clientèle centre d'appels en assurances
• Chargé / Chargée de clientèle en assurances
• Collaborateur commercial / Collaboratrice commerciale en assurances
• Conseiller / Conseillère clientèle en assurances
• Conseiller / Conseillère en assurance produits d'épargne
• Conseiller / Conseillère en assurance vie
• Conseiller / Conseillère gestion sinistres
• Conseiller / Conseillère Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD
• Conseiller / Conseillère mutualiste
• Conseiller / Conseillère mutualiste Incendie, Accidents, Risques Divers -IARD
• Conseiller / Conseillère prévoyance santé
• Producteur / Productrice en assurances
• Technico-commercial / Technico-commerciale en assurances
• Téléconseiller / Téléconseillère en assurances