Licence pro assurance, banque, finance spécialité commercialisation de produits financiers pour les particuliers

Ce professionnel gère et développe un portefeuille de clients particuliers dans le secteur de la bancassurance.

Le professionnel assure la gestion administrative et le suivi des comptes des clients.

Il monte des dossiers de demande de financement qu'il appuie auprès de la banque.
Il analyse les situations financières de la clientèle, mesure les risques et définit des solutions de financement et d'assurance adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes (demande de financement, placements...).

Il propose crédits, placements ou produits d'épargne.

• Produits (d'épargne, de placement, d'assurances), crédits, services ; structures et organisation du système financier, environnement européen ; valeurs mobilières et techniques boursières
• Gestion et développement du marché et de la clientèle : marketing des activités bancaires et d'assurance ; distribution, modes de commercialisation et de suivi
• Analyse patrimoniale et financière : mathématiques financières ; droit civil, droit bancaire, droit des assurances, gestion des comptes des particuliers, crédits aux particuliers, tarification et clientèle de particuliers, transmission du patrimoine à titre gratuit, pratique de l'approche globale, maîtrise du risque
• Relations clients : techniques d'entretien ; pratique de négociation
• Langues et Informatique
• Projet tutoré
• Stage

Ce professionnel exerce son activité dans le secteur de la bancassurance.

Il peut prétendre à un emploi de chargé de clientèle.