Licence pro assurance, banque, finance spécialité assurance et gestion de patrimoine

Cette formation vise à répondre aux attentes des assureurs et banquiers (savoyards, rhône-alpins et français) en matière de conseillers et chargés de clientèle « particuliers » et « entreprises » directement opérationnels, polyvalents et évolutifs.

Les diplômés seront capables :

• d'effectuer des opérations bancaires et financières
• d'utiliser les techniques du marketing pour vendre les produits financiers
• de gérer les portefeuilles des clients et de les faire fructifier

Au service des clients, ils proposent des services bancaires : plans de financement, placements épargne les plus intéressants. Ils calculent les taux d'intérêt et effectuent l'ouverture et la gestion des comptes.

• Assurance : l'assurance et son environnement, le contrat d'assurance, assurance et responsabilité, assurance du particulier, assurance de l'entreprise, protection sociale et collective
• Management de l'entité : aspects comptables et financiers, droit des affaires, droit du travail, marketing des services, éthique
• Gestion du patrimoine : droit civil appliqué au patrimoine, fiscalité du patrimoine, patrimoine financier et immobilier, stratégie patrimoniale
• Langages fondamentaux : techniques de négociation, écrits professionnels et TICE, anglais économique des affaires, négociation commerciale en anglais, méthodologie de projet

Cette licence professionnelle forme des conseillers et des chargés de clientèle directement opérationnels, polyvalents et évolutifs bénéficiant : d'une aisance relationnelle, d'un savoir-faire commercial, d'une technicité, d'une insertion significative dans le domaine des banques ou des assurances et d'une parfaite connaissance des spécificités de la clientèle frontalière, forte particularité régionale à exploiter. Cette formation offre des débouchés dans les métiers de conseillers-gestionnaires de clientèle particulière.