Qualification
Niveau de qualification
Sans équivalence de niveau
Sortie
Bac + 5 et plus
Programme
MÉTHODOLOGIE DE LA GESTION DE PATRIMOINE : Introduction à la gestion de patrimoine ; Les outils de la gestion de patrimoine ; Informatique appliquée à la gestion de patrimoine ; Le diagnostic patrimonial ; L'éthique du conseiller en gestion de patrimoine ; Théorie du risque financier. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DE LA GESTION DE PATRIMOINE : Le cadre juridique de la gestion de patrimoine ; Protection judiciaire et gestion de patrimoine ; Régimes matrimoniaux et gestion de patrimoine ; La transmission de l'entreprise familiale ; Successions et donations ; La protection sociale et la prévoyance collective ; La création d'un cabinet indépendant. ENVIRONNEMENT FISCAL DE LA GESTION DE PATRIMOINE : Droit fiscal patrimonial ; Les incidences fiscales des placements immobiliers ; Les SCI et les SCPI ; L'impôt de solidarité sur la fortune ; Les placements en objets d'art ; Le loueur meublé professionnel. ENVIRONNEMENT FINANCIER DE LA GESTION DE PATRIMOINE : Analyse financière fondamentale ; Informatique appliquée à la gestion financière ; L'assurance-vie ; L'évaluation des sociétés ; L'établissement du bilan et du compte de résultat ; Le capital risque ; Les crédits à long terme. LA GESTION DE PORTEFEUILLE : Economie des marchés financiers ; Méthodes de gestion d'un portefeuille ; Les OPCVM ; Les marchés financiers comparés ; Performances des titres : méthode APT ; La gestion obligataire ; Les stocks options ; Analyse technique. STAGE ET ATELIERS : Atelier de gestion d'un portefeuille fictif ; Atelier d'étude d'un titre à long terme ; Atelier d'anglais de la finance ; Stage en milieu professionnel (3 mois).
Certificateur
- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaines de formation (Formacode® V14)
- 41014 : Gestion patrimoine
- 41003 : Gestion portefeuille
- 41006 : Assurance construction
- 41008 : Assurance accident
Groupes formation emploi (GFE)
- P : Gestion et traitement de l'information
Domaine de spécialité (NSF)
- 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| ❌ | NC | NC | NC | ✅ | NC |