DEUST droit, économie, gestion spécialité banques : organismes financiers et de prévoyance

Le conseiller accueil ou vente rapide exécute les opérations bancaires courantes (remise de chèques, dépôts ou retraits de liquidités) pour la clientèle qui se présente au guichet. Il enregistre les mouvements par l'informatique et édite les bordereaux correspondants. Il renseigne, informe, oriente la clientèle, propose des produits financiers de sa compétence (carte télématique, plan d'épargne logement ..). Peut dans certains cas, accueillir la clientèle et traiter les opérations par téléphone.

• Accueillir la clientèle
• Informer le client et proposer des services ou des formules de placements.
• Vendre des produits financiers à partir d'une liste type.
• Enregistrer informatiquement les opérations demandées par le client
• Vérifier sur écran la solvabilité des opérations
• Émettre les bordereaux correspondants
• Informer et conseiller sur tous les produits du groupe et sur le choix des garanties
• Vendre au guichet ou par démarchage des produits standardisés
• Vérifier la conformité et l'exhaustivité des pièces justificatives du contrat ou du règlement
• Saisir informatiquement les données nécessaires à l'établissement ou au règlement d'un contrat
• Répondre aux demandes des assurés par téléphone ou par courrier
• Manipuler des fonds en cas de besoin
• Calculer le solde comptable des mouvements d'espèces

Secteurs d'activité :

• Banque mutualiste et coopérative
• Succursale de banque
• Petite Antenne bancaire
• Agence mobile itinérante
• Autres (établissements de crédit )

Métiers visés :

• Conseiller vente rapide
• Conseiller en assurances
• Chargé(e) d'accueil