Conduire un projet de reprise d'entreprise

Dans la phase opérationnelle, la certification permet au repreneur de définir clairement les modalités juridiques et financières de la reprise (impact patrimonial et fiscal, montage juridique adéquat tel que holding ou LBO), tout en anticipant les différentes modalités possibles du rachat (protocoles d’accord, clauses spécifiques), pour garantir une négociation réussie et sécuriser juridiquement l’opération. Enfin, elle lui apporte les compétences nécessaires au pilotage efficace de la phase post-reprise, notamment en matière de gouvernance, d'élaboration d'un plan d’actions stratégique et opérationnel global, ainsi que de suivi financier et humain, intégrant pleinement les dimensions RSE et d’inclusion du handicap lorsque cela est pertinent.

• Formaliser un projet de reprise d’entreprise en fonction des compétences, des aspirations et des ressources du repreneur, en établissant une fiche de cadrage synthétique et communicante, afin de définir une sélection de cibles pertinentes et réalistes en adéquation avec le marché et les capacités réels du repreneur, et valoriser son projet auprès des potentiels cédants
• Identifier des entreprises à reprendre en mobilisant des stratégies de prospection appropriées et des outils comme des plateformes spécialisées, des réseaux professionnels et des intermédiaires du marché de la transmission, afin de détecter des opportunités en phase avec le projet de reprise
• Analyser la viabilité et la performance d’une entreprise cible en réalisant un diagnostic global dans ses dimensions financière, commerciale, organisationnelle et humaine (incluant le champ du handicap), afin de mesurer son potentiel, d’identifier et d’anticiper les risques liés à la reprise
• Appliquer différentes méthodes d’évaluation et de valorisation d’entreprise afin d’estimer sa juste valeur dans le cadre d’une négociation de reprise, en s’appuyant sur des outils financiers tels que l’EBITDA, la méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF) et l’approche patrimoniale
• Négocier les modalités de rachat en expérimentant des scénarios de reprise, en envisageant les modalités du protocole d’accord et clauses spécifiques, afin de faire élaborer les documents juridiques et contractuels nécessaires pour garantir la conformité et l’aboutissement de la transaction
• Définir une structuration juridique et financière adaptée à la reprise de l’entreprise, en sélectionnant un montage juridique approprié (holding, LBO, etc.) et en construisant un plan de financement équilibré, afin de sécuriser l’opération de reprise et d’optimiser son impact patrimonial et fiscal
• Piloter la transition post reprise en mettant en place une gouvernance efficace, un plan d’actions stratégique global et un suivi financier et opérationnel adapté, incluant le champ du handicap et la RSE le cas échéant, afin d’assurer la continuité et le développement de l’entreprise