CQP conseiller en gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel spécialisé dans la gestion d'actifs de la clientèle bancaire. Il fait appel à des compétences étendues, suite aux nombreuses règles juridiques et fiscales en la matière et à la multiplication des produits financiers. Il assure le conseil et la vente de produits financiers à ses clients, tout en veillant à prévenir les risques de dégradation de leur situation. Il participe à la vie et au développement de son entité bancaire en s’attachant à la conquête de nouveaux clients. Son action est fondée sur le maintien d’une relation de confiance avec ses clients et sur leur fidélisation

• Préparation de l’activité commerciale
• Développement et suivi de l’activité commerciale
• Conseil et vente à une clientèle de clients à fort potentiel
• Prise en compte du handicap
• Conquête de nouveaux clients
• Adaptation de la prospection aux normes règlementaires et législatives
• Démarche d’après-vente et suivi de la relation client
• Anticipation et traitement des difficultés clients
• Analyse des risques
• Prévention et gestion des dégradations
• Accompagnement du client pour la prévention des risques
   

Secteurs d’activités :

Le cadre d’exercice est le Groupe Crédit Mutuel (83200 collaborateurs).

Le groupe compte notamment 18 fédérations régionales, 2059 caisses locales de crédit mutuel et 5433 points de vente (voir la présentation du groupe jointe à la présente demande).

Le conseiller en gestion de patrimoine est directement placé sous l’autorité d’un directeur de caisse, d’agence ou centre d’affaires. Il a vocation à exercer au sein d’établissements consacrant leur activité à la banque de détail. C'est un métier que l'on trouve dans tous les établissements, quelle que soit leur taille.

Le conseiller en gestion de patrimoine fait l'objet d'une large autonomie et dispose à ce titre d’une délégation de pouvoirs adaptée.

Type d'emplois accessibles :

• Conseiller en gestion de patrimoine
• Conseiller en gestion patrimoniale
• Conseiller patrimonial
• Responsable de clientèle patrimoniale
• Gestionnaire de clientèle patrimoniale