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Assurance et gestion de patrimoine

Habilitation
Code Certif Info N°101485

Nouvelle recherche

Qualification

Niveau de qualification

Sans équivalence de niveau

Sortie

Sans niveau spécifique

Descriptif

Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine, maîtriser les étapes et les techniques d'élaboration d'un bilan patrimonial, déterminer les objectifs patrimoniaux des clients, préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes.

Objectif

  • Analyser la situation personnelle et professionnelle du client particulier, afin de le conseiller sur son patrimoine et ses assurances, en fonction de ses besoins et de ses objectifs
  • Etablir un diagnostic patrimonial juridique fiscal économique et budgétaire du client, en identifiant des pistes d'amélioration
  • Préconiser des solutions d'optimisation patrimoniale et d'assurances, correspondant aux pistes identifiées
  • Formaliser un bilan patrimonial comportant l'analyse de l'existant, le diagnostic avec les pistes d'optimisation, et les préconisations de solutions patrimoniales et assurantielles (assurance vie, retraite, prévoyance décès et dommages corporels)
  • Conseiller et informer le client sur des produits d'assurances dans le respect des contraintes réglementaires

Répertoire Spécifique (RS)

Informations Répertoire Spécifique
Code RS Date Fin Enregistrement Type Enregistrement Statut
RS2993 (nouvelle fenêtre) 2021-12-31T00:00:00Z Enregistrement sur demande Inactif

Historique Répertoire Spécifique

Historique des codes RS
Code RS Date Fin Enregistrement Type Enregistrement Statut
RS2993 (nouvelle fenêtre) 2021-12-31T00:00:00Z Enregistrement sur demande Inactif

Certificateur

  • Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)

Valideur

Dates de validité pour Institut de formation de la profession de l'assurance (IFPASS)
1ère habilitation Début validité Fin validité
— —

Pour en savoir plus

Consulter la source (nouvelle fenêtre)

Session de l'examen

Première session

NC

Dernière session

NC

Domaine de formation (Formacode® V14)

  • 41036 : Assurance

Liens vers les métiers (ROME)

Groupes formation emploi (GFE)

  • P : Gestion et traitement de l'information

Domaine de spécialité (NSF)

  • 313 Sans lettre : Finances, banque, assurances

Accessibilité selon les modalités

Accessibilité selon les modalités de formation
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro. VAE Demande indiv.
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