Réussir une gestion patrimoniale national et internationale combinée

Objectifs

Cette certification a pour objectif de confirmer l'acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée ". Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale à l'international. Ces professionnels sont notamment conseillers en gestion de patrimoine salariés ou indépendants, notaires, avocats, experts-comptables. Cette certification leur permet également de développer leur champ d'employabilité pour répondre aux besoins variés du marché?. Cette certification contribue ainsi à la professionnalisation, à la montée en compétences et au maintien dans l'emploi, des publics cibles, cités ci-dessus.

Programme de la formation

Identifier le critère d'extranéité du client afin de caractériser la situation internationale du dossier en intégrant les éléments de résidence, nationalité, capacité, situation familiale, professionnelle et patrimoniale, sa potentielle situation de handicap et de vulnérabilité Relever les problématiques à résoudre, inhérentes au contexte international du dossier, pour atteindre les objectifs du client en précisant les enjeux actuels ou à venir Déterminer les règles de droit applicables et les juridictions civiles compétentes en anticipant les conflits de loi pour sécuriser le cadre réglementaire du traitement du dossier Réaliser un bilan patrimonial national et international du client, en intégrant les contraintes liées à l'extranéité de certains éléments de sa situation, pour lui présenter une situation circonstanciée Proposer les stratégies patrimoniales les plus adaptées au client en présentant pour chacune d'entre elle les opportunités, bénéfices, contraintes et limites juridiques des pays impliqués pour répondre aux besoins et objectifs identifiés lors du bilan patrimonial

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique