Responsable de clientèle banque finance assurance

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation.
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale.
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance.
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.

Programme de la formation

La certification RNCP36978 forme à la gestion de clientèle dans les secteurs de la banque, de la finance et de l'assurance, avec une expertise en conseil patrimonial, en gestion d'équipe et en analyse financière, à travers 4 blocs de compétences :
Gestion de clientèle de particuliers :
- gestion et développement d'un portefeuille clients dans le respect de la réglementation,
- analyse financière et décision de crédit,
- commercialisation de produits financiers,
- gestion des risques juridiques,
- fidélisation et conquête de nouveaux clients.

Conseil patrimonial :
- réalisation de bilans patrimoniaux et diagnostics assurantiels,
- conseil en optimisation fiscale,
- évaluation des capacités de financement et élaboration de stratégies patrimoniales adaptées.

Management commercial :
- animation d'équipes dans les secteurs banque/finance/assurance,
- gestion des ressources humaines,
- sensibilisation à la déontologie,
- prévention des conflits et développement de la cohésion d'équipe.

Analyse financière des clients professionnels :
- réalisation d'analyses économiques et financières,
- bilans assurantiels et évaluation de la faisabilité de projets professionnels.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4