Responsable de clientèle banque finance assurance

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Les titulaires de cette certification sont ainsi des professionnels du domaine banque/assurance capables de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par : 

• La gestion d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
• L'accompagnement et conseil client suite à la réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière
• Le pilotage efficace d'une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation
• La gestion d'un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation

Programme de la formation

TECHNIQUES BANCAIRES Marché des particuliers

TECHNIQUES BANCAIRES Marché des professionnels

TECHNIQUES DE L'ASSURANCE

FINANCEMENT ET

LEGISLATION ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

TECHNIQUES DE VENTE

LANGUE VIVANTE

COMMUNICATION ET MANAGEMENT

GESTION FINANCIERE-

RSE

CONDUITE DE PROJET ET EVALUATIONS

PREPARATION CERTIFICATION AMF SUIVI EN ENTREPRISE PRATIQUE
EN ENTREPRISE

Validation et sanction

Responsable de clientèle banque finance assurance

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4