Responsable de clientèle banque finance assurance

• Responsable de clientèle banque finance assurance - Code CertifInfo 114079
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

• Une réglementation française et européenne qui se renforce et se complexifie, à l'échelle nationale, européenne et mondiale
• Une diversification des professionnels avec l'arrivée de nouveaux acteurs notamment les  bancassurances, les banques en ligne, la grande distribution…Cette intensification de la concurrence contribue à diversifier l'offre de services et de produits
• Une montée en puissance du digital qui transforme les secteurs dans leur ensemble avec un  impact direct sur les métiers de la banque et des assurances

Programme de la formation

Le Responsable de clientèle Banque Finance Assurance analyse la situation et gère les clients présents dans son portefeuille.
Il développe une stratégie de conquête clients et de prospects.
Il réalise un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client et conçoit une offre adaptée.
Il recrute et manage une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance et gère les conflits.
Il définit des objectifs commerciaux et met en oeuvre des actions commerciales.
Il propose des produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel.

Validation et sanction

LES CONDITIONS DE VALIDATION DU TITRE
L'attribution de la Certification Professionnelle est décidée par le Jury National de Certification réuni par l'organisme certificateur.
L'apprenant se verra attribuer la certification professionnelle s'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
• Avoir validé les 4 blocs de compétences constitutifs de la certification (?10/20) Les blocs ne se compensent pas entre eux.
• Avoir une moyenne générale de l'année ?10/20
• La présentation écrite et orale d'un mémoire professionnel réalisé autour d'une thématique globale, choisie par le candidat et en lien avec le secteur d'activité visé par la certification. Note ?10.

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4