01_GE360498_GE1703460 https://formation.grandest.fr/accueil/formations/118645 Responsable de clientèle banque finance assurance ARTEMYS - IMC

Responsable de clientèle banque finance assurance

Date de mise à jour : 05/12/2024 | Identifiant OffreInfo : 01_GE360498
Organisme responsable : ARTEMYS - IMC

Objectifs

La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation.
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale.
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance.
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels.

Programme de la formation

Gérer un portefeuille de clients particuliers tout en observant les normes réglementaires.
Accompagner et conseiller les clients suite à l'évaluation de leur situation patrimoniale et financière.
Diriger efficacement une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier en maîtrisant les divers aspects liés à la gestion organisationnelle.
Gérer un portefeuille de clients professionnels en conformité avec la réglementation en vigueur.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4

Contact de la formation

Responsable : Ilona Pilutti
Téléphone fixe : 0971117321
Contacter l'organisme

Contact de l'organisme formateur

ARTEMYS - Institut de Management Commercial
SIRET : 48879238300025
Responsable : Marianne BAUDOIN
Téléphone fixe : 0806110806
Site web : http://www.imc-artemys.com
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Information fournie par :