Protection sociale complémentaire et régime de retraite supplémentaire

Objectifs

Maitriser le contexte financier du retraité
Comprendre la place de la retraite supplémentaire et les dernières réformes
Savoir gérer son transfert

Programme de la formation

Introduction
Tour de table : présentation des participants, des besoins, rappels des objectifs et auto positionnement
L'accompagnement financier du retraité
L'externalisation des indemnités de fin de carrière
Le maintien des garanties du régime « frais de santé » : se conformer à l'article 4 de la loi Evin
Les avantages d'un régime de retraite supplémentaire en entreprise
Contexte de création du plan épargne retraite :
Comprendre la place de la retraite supplémentaire et les dernières réformes
Tour d'horizon des systèmes existants avant la loi Pacte
Motivations de la loi Pacte
Conséquences de la réforme sur les régimes existants
Dispositions communes aux différents PER issus de la loi Pacte
PERCOL et PEROB :
Mettre en place le plan
Identifier les titulaires et les différents modes d'alimentation du plan
Traitement social et fiscal pour le salarié et l'employeur
PER unique :
Objectif et mise en place
Présence initiale d'un PERCOL ou d'un PEROB
Le PER en pratique :
Les bonnes questions à se poser
Les mentions obligatoires à ne pas oublier
Savoir gérer son transfert
Conclusion

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique