Prévoyance et patrimoine

Objectifs

Acquérir les compétences et comportementales du nouveau métier et maîtriser les situations métier pour réussir le démarrage de l'activité.

Programme de la formation

P1: Appréhender les différentes dimensions du métier et son environnement. Découvrir la démarche commerciale globale et maîtriser la démarche prévoyance. Maîtriser les fondamentaux sociaux et fiscaux ainsi que les différentes formes d'entreprises. Savoir vendre l'offre prévoyance et maîtriser les outils . Code de déontologie et mandat. P2 : Découvrir et pratiquer la prospection téléphonique. Maîtriser et savoir vendre les offres retraite, épargne et santé. Approfondir la connaissance des outils. Connaître les obligations réglementaires de l' agent général.P3 : Préparer le lancement de l'agence. S'initier puis approfondir le pilotage de l'activité. Réussir ses dernières évaluatiions. Lancer son activité. P4 : Faire le bilan du 1er mois d'activité.

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique