Master mention monnaie, banque, finance, assurance Master MBFA parcours Conseiller Patrimonial Agence

• Master mention monnaie, banque, finance, assurance - Code CertifInfo 116123
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

•  Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
• Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
• Mettre en œuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
• Contribuer à la transformation en contexte professionnel
• Réaliser des analyses économiques
• Aider à la décision par une activité de conseil ou d'expertise
• Proposer et mettre en place des solutions répondant aux besoins financiers, assurantiels et patrimoniaux de la clientèle, dans une logique collaborative
• Analyser et évaluer la performance et les risques des activités bancaires financières et d'assurance

Année 1 - Master 1 - 266 heures (enseignement ESBanque)

Blocs professionnels (hors modules dispensés par l'université*)

• Bloc 1 - Mettre en œuvre une démarche relationnelle enrichie adaptée aux attentes d'une clientèle bancaire de particuliers - 42 heures
   
• Bloc 2 - Accompagner le client dans le choix des opérations et la mise en place des services appropriés à ses attentes - 126 heures
   
• Bloc 3 - Développer le portefeuille client et gérer les risques dans un environnement règlementé - 49 heures
   
• Bloc 4 - S'approprier les technologies et méthodes de la transformation digitale - 49 heures

Année 2 - Master 2 - 245 heures (enseignement ESBanque)

Blocs professionnels (hors modules dispensés par l'université*)Bloc 1 - Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial - 56 heuresBloc 2 - Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale - 42 heuresBloc 3 - Mettre en oeuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale - 98 heuresBloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maîtrisant les risques - 49 heures

Programme de la formation

Cette formation universitaire vise à former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels qui travailleront durant le Master 1 sur la clientèle des particuliers puis évolueront durant le Master 2 sur des postes de Conseiller Patrimonial agence.
Vous vous positionnez comme l'interlocuteur d'une clientèle, ayant un montant d'avoirs exigeant, une expertise pointue et une attente de conseils sur des questions juridiques, fiscales et patrimoniales.

Validation et sanction

-

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus