Date de mise à jour : 11/12/2022 | Identifiant OffreInfo :
24_242320
Organisme responsable :
Formaposte sud est - cfa régional métiers de la poste - cfa
Apprendre le métier de conseiller spécialisé en patrimoine.
Mettre en œuvre les différents financements à court, moyen et long terme et élaborer des plans de financement pour des entreprises de toutes tailles.
Optimiser les montages financiers de haut de bilan.
Implémenter les principaux modèles d'évaluation des produits financiers, les outils de mesure des risques et les techniques de gestions d'actifs.
Maîtriser les techniques de gestion des risques financiers, en finance et assurance.
Maitriser la fiscalité des produits financiers et immobiliers.
Initier et pérenniser la relation client par un accompagnement personnalisé.
Maîtriser les méthodes de valorisation et des modèles d'évaluation des principaux actifs financiers.
Expliciter l'environnement financier professionnel (trading, produits structurés, asset management, investissement socialement responsable, éthique, gestion des risques…).
Mettre en œuvre des techniques de gestion d'actifs.
Programme non communiqué
Certification
Certifiante
Bac + 5 et plus