Licence Professionnelle Assurance, Banque Finance : chargé(e) de clientèle

• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Obtention du diplôme et former des spécialistes des métiers de la banque et de l'assurance maîtrisant un ensemble de techniques juridiques, fiscales, financières et commerciales :


  • Connaître l'offre courante en assurance ou en finance (épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires...) afin de la promouvoir et de la vendre.

  • Identifier la situation et les besoins d'un client, l'informer, le conseiller et négocier.

  • Maîtriser la relation client, la vente en directe ou à distance.

  • Gérer et développer un portefeuille client.

  • Réaliser les prestations de services induites par l'activité commerciale (traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données liées à l'activité...)

  • Travailler en équipe, gérer un conflit, une situation de stress.

Programme de la formation

RNCP30181BC01 Répondre à la demande du client et susciter le besoin

• Répondre à la demande du client d'un établissement financier et susciter le besoin.

• Réaliser ses missions dans un environnement collectif et multicanal.

• Contribuer à l'atteinte des résultats dans le respect des règles et procédures.

• Identifier les risques en interprétant l'environnement économique, financier et réglementaire.

RNCP30181BC02 Se situer dans un environnement socio-professionnel et interculturel, national et international, pour s'adapter et prendre

des initiatives

• Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

• Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.

• Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.

• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours

possibles pour y accéder.

• Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.

• Analyser ses actions en situation professionnelle, s'autoévaluer pour améliorer sa pratique

RNCP30181BC03 Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser

de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe

• Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet

et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.

• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.

• Développer une argumentation avec esprit critique.

• Se servir aisément des différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.

• Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au moins une langue étrangère.

Validation et sanction

Obtention du diplôme

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4