• Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Code CertifInfo 103423
  • Niveau de qualification : 6 - Savoirs approfondis

Objectifs

Former des conseillers commerciaux, chargés de clientèle, cadres des secteurs bancaires, financiers et assurances, en leur apportant une double compétence technique et commerciale, spécifique à ces secteurs.
Compétences visées :
- Connaître l'offre courante de bancassurance : épargne, crédit, assurance vie, assurances IARD, services bancaires... afin de la promouvoir et de la vendre.
- Savoir identifier la situation et les besoins d'un client. Être capable de l'informer, de le conseiller, de négocier.
- Maîtriser la relation client, la vente en directe ou à distance. Savoir gérer et développer un portefeuille client.
- Savoir réaliser les prestations de services induites par l'activité commerciale : traiter les échéances, établir les contrats, saisir et mettre à jour les bases de données liées à l'activité...
- Être capable de travailler en équipe, gérer un conflit, une situation de stress.

Programme de la formation

UE 1 Langages fondamentaux-outils bancaires
- Gestion et digitalisation de la relation client
- Expression - Communication et conduite du rapport d'activité
- Informatique appliquée
- Mathématiques financières
- Anglais
UE 2 Connaissance du secteur de la bancassurance
- Économie
- Gestion financière
- Fiscalité
-Droit + Droit social
UE 3 Pratique de l'activité bancaire
- Produits
- Gestion bancaire et conduite de projet
- Négociation vente
- Marketing produits et services
- Approche patrimoniale
UE 4 Projet tutoré (travail collectif)
UE 5 Compétences professionnelles (travail individuel)
Bonus CFA à Champs-sur-Marne :
- Préparation et tests à la certification AMF (Autorité des marchés financiers)
- TOEIC (préparation et tests) et Certification Voltaire (préparation et tests)
- Formation Gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi ou une formation de sauveteur secouriste du travail SST

Validation et sanction

Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4